[투데이리포트]LS, "우량 자회사 본격 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 5일 LS(006260)에 대해 "우량 자회사 본격 성장과 자산 유동화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 121,000원으로 내놓았다.

대우증권 박원재, 유경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 121,000원은 직전에 발표된 목표가 126,000원 대비 -4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LS(006260)에 대해 "슈페리어 에섹스의 매출액 중 70% 수준이 권선(Winding Wire, 모터에 들어가는 전선)으로, 전기자동차 산업 활성화시 수혜가 예상되며, LS전선은 초고압 케이블 비중 상승 및 중동지역 매출액 증가로 안정적인 실적 개선을 보여주고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사 및 자회사의 자산 유동화가 가시화되고 있다. 3/5 LS전선 300만주(주당 57,500원, 1,725억원) 유상증자 예정이며, 3년내 상장 가능성이 커지고 있다. 슈페리어 에섹스와 LS엠트론 상장도 가능하다. LS전선의 군포 부지 유동화도 2010년 중 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "LS산전도 IT관련 대형 업체들의 신규 설비투자가 확대되고, STS후육관, 초고압 변압기 생산을 시작하면서 2010년 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 126,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 121,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가121,250130,000108,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100205매수(유지)121,000
20091026매수(유지)126,000
20090716매수(유지)126,000
20090508매수(유지)126,000
20090206매수(유지)93,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100205대우매수(유지)121,000
20100204한국매수(유지)130,000
20100129유진HOLD(유지)108,000
20100126푸르덴셜매수126,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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