[투데이리포트]대한유화, "일시비용에 따른 실..."매수(유지)_동양

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동양증권은 29일 대한유화(006650)에 대해 "일시비용에 따른 실적 급감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 대한유화(006650)에 대해 "4분기 영업이익 약세 이유로 주력제품 판매 비수기 진입, 성과급 등 일시 비용 발생 등을 지적할 수 있다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "일반적으로 2월 춘절 이후부터 토목/건축용 파이프 PE/PP 수요가 증가하기 시작한다. 성수기에 접어든다는 뜻이다. 특히, 2010년에는 중국 서부대개발 진행이 가시화 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "NCC(Naphtha Cracking Center)를 둘러싼 우호적 경영환경 및 상대적 주가수준을 고려해 동사에 대한 목표가격 8만원과 Buy 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가73,66780,00067,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100129매수(유지)80,000
20090803매수(유지)80,000
20090612매수(유지)65,000
20090518매수(유지)65,000
20090427매수(신규)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100129동양매수(유지)80,000
20100114키움BUY(REINITIATE)67,000
20091215LIG매수(유지)74,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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