[투데이리포트]LG생활건강, "2010년 가이던스..."매수_삼성

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삼성증권은 27일 LG생활건강(051900)에 대해 "2010년 가이던스, 두 자릿수 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다.

삼성증권 조은아, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사가 제시한 2010년 가이던스는 매출액 성장률 10%, 영업이익 성장률 15%로 이는 당사의 전망치인 매출액 성장률 13.1%, 영업이익 성장률 20%를 소폭 하회하는 수준이나, 기존 성장 추세가 지속될 수 있음을 시사하는 긍정적인 숫자로 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "4분기 생활용품 부문은 3분기에 이어 4분기에도 15% 성장을 유지했으며, 이는 유니참 제품 점유율 확대, 비욘드 브랜드 대형화, 차별화된 신제품 출시 효과 등에 힘입은 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 상승은 전략적 제휴 및 인수합병을 통해 성장하는 동사의 사업 모델, 2010년 실적에 반영될 더페이스샵의 인수 효과가 주가에 반영되는 과정으로, 현 주가에서 17.2% 추가 상승을 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가321,400370,000275,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100127매수340,000
20100118매수340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100127삼성매수340,000
20100127하나대투매수370,000
20100127미래에셋HOLD290,000
20100127LIG매수(유지)340,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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