[투데이리포트]대한항공, "새로운 시대..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 25일 대한항공(003490)에 대해 "새로운 시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사 목표주가 상향 이유는 09년 4분기 실적발표에 따른 2010년 실적 전망치 상향 조정, JAL의 법정관리 신청 등에 의한 아시아 대표 항공사로의 도약 기대, 경기회복 및 소비심리 개선의 최대 수혜산업인 항공주 premium 존재 등"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "당사는 2009년 연간 잠정실적의 집계 및 2010년 사업계획의 발표로 동사의 2010년 실적 추정치를 변경하였다. 변경된 추정치는 매출액 10조345억원(6.8%yoy), 영업이익 7천752억원(+481.2%yoy), 순이익은 9천74억원(흑자전환)이며 당사의 기존 추정치 대비 각각 -2.9%, +44.7%, +135.3% 증가한 수준이다"라고 밝혔다.

한편 "변경된 실적전망은 동사가 2010년 실적 Guidance(수지계획)와 함께 발표한 2010년 공급 및 수송계획을 기초로 당사가 추정한 것으로서, 올해는 여객 부문에서의 수송 증가율 보다는 화물 부문에서의 수송 증가율이 두드러질 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)REDUCE
목표주가68,00086,00040,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100125매수71,000
20100104매수63,000
20091112매수53,000
20091103매수53,000
20090930매수53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100125푸르덴셜매수71,000
20100125키움매수(유지)80,000
20100125NH매수(유지)70,000
20100125우리매수(유지)84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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