[종목현미경]현대제철_관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.49%

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.49%
- 증권사 목표주가 110,500원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.69%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 92,900원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

21일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 93,200원을 기록하고 있는 현대제철은 지난 1개월간 11.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.7% 4위 -7.3% 4위 -2.6
고려아연 2위 2.3% 5위 -10.2% 5위 -4.4
현대제철 3위 2.0% 1위 11.8% 1위 5.8
영풍 4위 1.9% 3위 -2.1% 3위 -1.0
POSCO 5위 1.6% 2위 3.7% 2위 2.3
코스피 - 0.7% - 3.8% - 5.4
철강금속 - 1.3% - 3.1% - 2.3

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.49%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 1.49% 하락하고 있다.
영풍
519,000원 ▲3000(+0.58%) 동국제강
25,600원 ▼350(-1.35%)
POSCO
613,000원 ▼9000(-1.45%) 고려아연
181,000원 ▼7000(-3.72%)

증권사 목표주가 110,500원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대제철의 평균 목표주가는 110,500원이다. 현재 주가는 93,200원으로 17,300원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 최문선, 박수미 에널리스트가 " 아직까지는 Risk보다 성장성에 초점, 2010년 Valuation 지표가 높은 점이 부담으로 작용할 수는 있으나 아직까지는 성장성에 초점을 맞춘 투자가 유효한 시기이다. 동사의 성장성은 철강 시황에 따른 수요 증가가 아닌 그룹 내부의 철강 수요를 대체해 나가는 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김민수, 이채호 에널리스트가 " 글로벌 철강업계의 Rising Star, 2010년 1분기 동사의 봉형강 출하량과 마진의 뚜렷한 증가가 예상되는데 이는 2009년 12월~ 2010년 2월 건설사들은 양도세 면제 및 감면 종료를(2010년 2월 11일) 앞두고 대규모 밀어내기 분양을 계획하고 있으며, 철스크랩 가격상승은 가수요 증가로 이어질 것이라 예상하기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

10월29일에 현대제철 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2조0498.1억 1,584.9억 5,720.4억
직전분기 대비 5.3% 증가 17.2% 증가 101.9% 증가
전년동기 대비 37.3% 감소 64.4% 감소 159.9% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대제철 영풍 POSCO 고려아연 동국제강
ROE 18.5 16.7 8.9 19.6 -8.8
PER 7.7 5.4 20.1 8.8 -
PBR 1.4 0.9 1.8 1.7 0.6
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
1월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,614,422주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 264,662주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,879,084주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인 비중이 69.16%로 가장 높았고, 기관이 20.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래의 66.13%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 기관은 22.19%를 나타냈으며 외국인은 11.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현재 주가를 최근 주가등락폭을 기준으로 봤을 때 강세패턴은 유지되고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 특이변화가 없는 전형적인 보통상태를 나타내고 있다. 투자심리도를 분석해보면 상승과 하락이 균형있게 나타나면서 투자자들은 안정적인 심리를 보여주고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 92,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 92,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,900원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 91,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 92,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 92,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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