[투데이리포트]LG디스플레이, "연장되는 상승 사이..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "연장되는 상승 사이클"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이학무, 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "비수기에 상승사이클이 연장되는 주요한 이유는 연말보다 1~2월 춘절 및 5월 노동절에 수요가 더 높은 중국이 전세계 IT 소비의 핵심으로 진입함에 따라 수요의 계절성이 약해지고, 4/4분기 세트업체의 낮은 재고 수준을 상반기 중에 확대하고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2008년 ROE가 12.4%였고 2010 예상 ROE가 18.5%인 것과 2008년 4/4분기에 7천억원 규모의 순적자를 시현함으로 2008년 연간 ROE 가 크게 감소했던 것을 감안하면 당시 평균 PBR 적용이 무리가 없을 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 중국 PC 및 LCD TV 시장을 크게 확대 시켰던 가전하향 및 이구환신 정책이 2010년에도 지속될 뿐 아니라 가전하향의 기준이 완화 되면서 시장 견인 효과는 더욱 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가44,07752,00033,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100111매수48,000
20091016매수41,000
20090924매수41,000
20090717매수39,000
20090615매수36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100111미래에셋매수48,000
20100111현대매수(유지)52,000
20100108토러스HOLD(하향)39,000
20100107HMC매수(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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