[투데이리포트]유한양행, "UCB 의약품 도입..."HOLD(유지)_LIG

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LIG증권은 23일 유한양행(000100)에 대해 "UCB 의약품 도입"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 유한양행(000100)에 대해 "동사는 UCB 의약품 도입으로 인해 2010년부터 5년간 최소 400억원 이상의 추가 매출이 가능할 전망이다. 동사와 삼일제약의 매출 규모·영업력 고려시, 동사의 UCB 의약품 매출 규모는 400억원을 상당히 초과할 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "상품 도입 판매에 따른 영업이익율은 10% 내외에 불과할 전망이나 동사가 시장에서 경쟁사 대비 저평가를 받는 이유는 수익성 우려라기 보다는 장기성장성에 대한 우려 때문"라고 밝혔다.

한편 "레바넥스 적응증 확대 임상 시험 종료 및 풍부한 현금 활용을 통한 장기성장성 확보시 투자 의견을 상향할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년12월 248,000원까지 높아졌다가 2009년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD(신규)
목표주가237,500300,000200,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091223HOLD(유지)210,000
20091124HOLD(유지)210,000
20091124HOLD(유지)210,000
20091030HOLD(유지)210,000
20091014HOLD(신규)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091223LIGHOLD(유지)210,000
20091216한화매수220,000
20091209한국매수(유지)240,000
20091204신한금융투자매수230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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