[투데이리포트]현대건설, "2010년 전망도 ..."매수(유지)_HMC

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HMC증권은 15일 현대건설(000720)에 대해 "2010년 전망도 밝다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

HMC증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 현대건설(000720)에 대해 "특히 2010년부터는 해외수주가 큰 폭으로 증가할 전망이어서, 전체 신규 수주는 16.2조원(2009E)에서 20.5조원(2010E)과 23.3조원(2011E)으로 재차 Level-up될 전망"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "1Q10 매출액과 영업이익은 풍부한 수주잔고에 기반한 매출 성장과 전년동기의 실행원가율 조정에 따른 기저효과에 힘입어, 각각 2조 2,582억원(+14.1%YoY)과 1, 228억원(+58.4%YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 하반기 해외수주 부진과 최근 두바이 쇼크에 따른 건설주 조정으로 인해 주가 약세를 시현했으나, 최근 두바이 리스크 감소와 2010년 상반기 해외수주 모멘텀 등에 힘입어, 본격적인 상승 추세로 전환될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년7월 77,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가89,360109,00080,300
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,300원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091215매수(유지)95,000
20091126매수(유지)95,000
20091110매수(유지)95,000
20091028매수(유지)95,000
20090921매수(유지)82,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091215HMC매수(유지)95,000
20091215미래에셋매수92,000
20091202대우매수88,000
20091120신한금융투자매수98,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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