[투데이리포트]제일기획, "내년 순이익은 15..."매수(유지)_신영

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신영증권은 7일 제일기획(030000)에 대해 "내년 순이익은 15% 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 395,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 395,000원은 직전에 발표된 목표가 345,000원 대비 14.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 제일기획(030000)에 대해 "동사는 이번 4분기만 ‘신세계’, ‘대신증권’, ‘KTB증권’ 등 1,600억원에 달하는 신규 광고주를 확보했고, 내년 1분기와 2분기는 ‘밴쿠버 동계 올림픽’과 ‘남아공 월드컵’ 등 대형 이벤트로 광고주들의 광고비 집행이 활발할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "TBG 그룹 인수는 주로 현지의 Local 광고주를 확보할 목적에서 이뤄진 M&A로 삼성전자 외에 광고주 다변화 차원에서 펀더멘털에 긍정적인 M&A로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 주요 광고주가 광고비보다 판촉비 위주로 마케팅비를 집행할 것으로 예상되기 때문에 동사의 4분기 취급고와 순이익은 당사의 기존 전망치를 24.6%, 21.3% 하회할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액5146.15753.45561-3.341965+37.32
영업이익397.1332.3420+26.39130+9.57
순이익589.5874.7819-6.37293+35.85
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 345,000원이 고점으로, 반대로 261,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 395,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가361,385415,000315,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 395,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091207매수(유지)395,000
20091007매수(유지)345,000
20090716매수(유지)320,000
20090707매수(유지)261,000
20090611매수(유지)261,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091207신영매수(유지)395,000
20091204신한금융투자매수350,000
20091203미래에셋매수350,000
20091203현대매수(유지)415,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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