[투데이리포트]대우건설, "원전 수출, 향후 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "원전 수출, 향후 성장 엔진으로 자리 잡을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,200원으로 내놓았다.

하나대투증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 요르단 연구용 원전 수주는 그 금액의 과다를 떠나, 국내 업체의 세계 원전시장 최초 진출이라는 점에서 매우 의미가 크다. 이는 국내 원전 기술이 타국에서 인정됨으로써, 향후 국내 원전 기술 수출이라는 새로운 쟝르의 출현을 가능하게 했다고 판단하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "업계 의견을 감안할 때, 연구용과 상용 원전의 발주 시장 규모는 향후 15년에 걸쳐 360조원에 달할 전망이다. 입찰 참여자가 매우 제한적일 수 밖에 없는 공종의 특수성을 감안할 때, 동사의 이번 해외 원전 수주 경험은 향후 국제 원전 입찰에 상당한 경쟁력이 될 것"라고 밝혔다.

한편 "경영권 매각 이슈는 새로운 인수자로 인한 해외수주 시너지가 확보된다면 더욱 좋겠지만, 인수자가 마땅치 않아 산업은행 PEF로 경영권이 넘어가더라도 대우건설 일반 주주 입장에선 경영권 안정과 재무건전성 확보라는 측면에서 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년12월 11,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,200원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수MARKETPERFORM
목표주가14,47118,20012,300
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,300원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091207매수18,200
20091119매수18,200
20091116매수18,200
20091102매수18,200
20091005매수18,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091207하나대투매수18,200
20091126HMC중립13,700
20091124대신시장수익률(하향)15,800
20091120솔로몬HOLD(유지)14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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