[투데이리포트]호텔신라, "품목별 인천공항 면..."매수(유지)_대신

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대신증권은 26일 호텔신라(008770)에 대해 "품목별 인천공항 면세점 사업권 획득 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

대신증권 김병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "당사는 현 시점 호텔신라의 이번 인천공항 면세점 사업자 입찰 성공 가능성을 기존의 ‘사업권 획득 여부’ 관점에서 ‘품목별 성공 여부’로 보는 것이 타당하다는 입장이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "연회/식음 등의 부가 수익 창출의 긍정적인 측면까지 감안할 경우 이번 호텔 객실료 인하 영향은 객실판매율 증가의 탄력도 측면에서 시간을 두고 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다.

한편 "가격 인하에 대비한 객실판매율 증가의 높은 탄력도를 감안할 경우 전체 Sales Volume 감소의 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)중립
목표주가20,20022,00019,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070626매수(유지)22,000
20070423매수(유지)19,000
20061115매수(유지)19,000
20060901BUY19,000
20060820BUY19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070626대신매수(유지)22,000
20070622푸르덴셜중립21,000
20070516삼성BUY(H)19,000
20070509현대매수(유지)20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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