[투데이리포트]SK브로드밴드, "2010년에도 지속..."HOLD(M)_동양

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동양증권은 17일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "2010년에도 지속될 순손실"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "SK텔링크와의 합병으로 인해 SK브로드밴드의 체력 강화, SK텔레콤의 지분율 상승(기존 50.6% → 57%), 사업포트폴리오 강화 등의 효과는 기대할 수 있으나, 합병 과정에서 주식수의 증가 등으로 Valuation의 개선 폭은 거의 없다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2010년 영업이익 흑자전환, SK텔링크 합병 기대감이 상존하고 있으나, 두 가지 측면을 고려해도 타 통신사업자 대비 Valuation 이 매력적이지 않다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년10월 10,000원까지 높아졌다가 2009년2월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수(유지)HOLD(유지)
목표주가5,5546,5004,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091117HOLD(M)6,000
20091109HOLD(M)6,000
20090803HOLD(M)6,000
20090507HOLD(M)6,000
20090414HOLD(M)6,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091117동양HOLD(M)6,000
20091117한국중립(유지)5,500
20091109미래에셋HOLD4,500
20091109삼성HOLD(M)5,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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