[투데이리포트]한일이화, "3분기 실적 추정치..."매수(유지)_하이

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하이증권은 17일 한일이화(007860)에 대해 "3분기 실적 추정치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다.

하이증권 최대식, 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 5,800원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한일이화(007860)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 추정치(매출액 1,118.5억원, 영업이익 30.3억원, 순이익 85.1억원)를 크게 상회한 것은 당초 예상보다 미국, 인도, 슬로박 등을 중심으로 고마진 CKD 수출이 크게 증가한데다 현대/기아차 국내공장 가동률 상승에 힘입어 제품 마진도 개선된 데 따른 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사의 지난해 연결 매출액은 1조원에 육박하지만 현재 시가총액은 1,500억원에 불과한 반면, 과거 조선업이 호황일 때 조선 기자재업체들이 PSR로 2~3배 이상을 받았던 것과 비교해 보면 지나친 저평가로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 실적이 당사 추정치를 크게 상회함에 따라 조만간 추정실적을 상향조정할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,0007,0007,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091117매수(유지)7,000
20091116매수(유지)5,800
20091020매수(유지)5,800
20091014매수(신규)5,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091117하이매수(유지)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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