[투데이리포트]현우산업, "4분기 실적개선세 ..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 11일 현우산업(092300)에 대해 "4분기 실적개선세 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 현우산업(092300)에 대해 "매출액의 경우 전방산업인 LCD 업황호조 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단되며, 영업이익이 전분기대비 소폭 하락한 것은 매출액 증가에도 불구, 달러화에 대한 원화환율 하락 등으로 매출원가율이 3.4%p 증가한 것이 주된 요인이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "4분기에도 동사는 LCD를 포함한 디스플레이부문 등 사업 전부문의 고른 성장과 함께 그동안 매출기여도가 미미했던 노트북용 LED관련 PCB 매출이 11월부터 본격 양산되는데 힘입어 매출액과 영업이익이 각각 전년동기대비 29.5%, 28.4% 증가한 230.0억원, 24.8억원의 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "현 주가 수준이 2009년 및 2010년 실적 기준으로 각각 PER 4.0배, 3.3배로 현저히 저평가되어 있는데다 2010년 예상 매출액이 1,000억원을 상회할 것으로 예상됨에도 불구, 시가총액은 400억원 수준에도 미치지 못하고 있어 향후 주가 Re-rating을 통한 재평가가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가15,00015,00015,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091111매수15,000
20090729매수15,000
20090512매수13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091111신한금융투자매수15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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