[투데이리포트]삼성정밀화학, "2년간의 부진에서 ..."매수(신규)_우리

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우리증권은 22일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2년간의 부진에서 벗어나 V자형 턴어라운드 단계에 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

우리증권 김재중, 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 33,900원 대비 32.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "동사의 영업이익은 2분기에 염소/셀롤로스계열 주요 공정의 약 1개월 가동중단(정기보수 실시)으로 1분기의 62억원대비 크게 감소한 34억원을 기록하며, consensus인 49억원을 하회할 전망이지만, 3분기와 4분기 영업이익은 각각 124억원과 158억원으로 급증할 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "1분기 현재 DMF, DMAC, 암모니아 등의 매출액은 이미 전년대비 증가하였는데, 이러한 추세가 지속되는 경우 동사의 실적개선 추이는 예상보다 뚜렷하게 나타날 것"라고 밝혔다.

한편 "TMAC의 기능이 반도체 현상액에서 LCD 용까지 확대됨에 따라 동사의 TMAC 생산설비 확장과 매출액 성장률이 견고하게 유지되고 있다. 더욱이 LCD 경기가 회복추세에 있어 삼성정밀화학의 TMAC 매출액 성장은 상당기간 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가35,82545,00028,500
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070622매수(신규)45,000
20060605BUY33,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070622우리매수(신규)45,000
20070502삼성BUY(M)35,000
20070427서울매수(신규)34,800
20070403CJHOLD28,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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