[투데이리포트]LG데이콤, "VoIP(인터넷 전..."매수(유지)_대신

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대신증권은 22일 LG데이콤(015940)에 대해 "VoIP(인터넷 전화) 결합판매로 기업가치 향상 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

대신증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 26,500원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "07.6.20일 공식 상용화된 “070” 인터넷전화(“myLG070”)서비스는 가격경쟁력, 가입자가 무료통화, 기타 부가서비스 무료, 초고속인터넷 결합 구매 시 초고속인터넷 요금 10%추가 등의 요인으로 성공 가능성이 높아 LG데이콤은 기업전화, LG 파워콤은 가정용전화 신규매출이 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "LG유선통신사의 경우 인터넷 전화는 단순결합상품이 아니라 07.9월 출시예정인 인터넷방송과의 3중 결합상품의 근간이며, 향후 LG텔레콤과의 4중 결합상품의 토대가 될 것"라고 밝혔다.

한편 "LG파워콤의 흑자전환 및 08년 이후 흑자 폭 확대는 LG데이콤의 지분법 순액을 07년 333억원, 08년 465억원 개선시켜 당기순이익 개선폭도 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 26,500원이 고점으로, 반대로 18,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(REINITIATE)MARKETPERFORM(유지)
목표주가27,73631,00021,400
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,400원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070622매수(유지)31,000
20070424매수(유지)26,500
20070417매수(유지)26,500
20070126매수(유지)26,500
20070118매수(유지)26,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070622대신매수(유지)31,000
20070620대한투자MARKETPERFORM(유지)28,000
20070619우리HOLD(유지)21,400
20070618대우매수30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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