[종목현미경]농심_현재주가 근처인 245,000원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -1.33%
- 증권사 목표주가 290,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 농심_장기적으로 턴어라운드 추세가 유효
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.72%, 외국인 37.58%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 245,000원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

29일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 237,000원을 기록하고 있는 농심은 지난 1개월간 7.06% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 농심의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 2.2% 1위 4.4% 1위 2.0
하이트맥주 2위 1.7% 4위 -6.3% 4위 -3.7
농심 3위 1.4% 5위 -7.1% 5위 -5.0
롯데칠성 4위 1.1% 2위 0.1% 2위 0.1
롯데제과 5위 1.1% 3위 -3.8% 3위 -3.4
코스피 - 1.1% - -6.5% - -5.9
음식료품 - 1.0% - -1.2% - -1.2

관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -1.33%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 음식료품업종이 1.33% 하락하고 있다.
롯데제과
1,176,000원 0 (0.00%) 롯데칠성
806,000원 ▼5000(-0.62%)
하이트맥주
163,000원 ▼2000(-1.21%) 오리온
237,500원 ▼1000(-0.42%)

증권사 목표주가 290,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 농심의 평균 목표주가는 290,000원이다. 현재 주가는 237,000원으로 53,000원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 박종록 에널리스트가 " 4분기는 일시적인 영업이익 둔화 예상, 동사의 4분기 실적은 매출액 4,680억원(+5.2%, YoY), 영업이익 393억원(-0.9%, YoY), 당기 순이익 376억원(+36.5%, YoY)을 기록하여 일시적으로 영업이익이 소폭 둔화될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 Outperform에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 토러스증권의 강석필 에널리스트가 " 우호적인 영업환경으로 수익성 회복국면, 2009년 9월 밀가루가격 9% 인하되었으며 환율이 추가로 하락할 경우 밀가루 가격의 추가적인 인하도 기대되며, 기저효과로 인하여 4분기 영업이익은 3.5% 증가에 그치나 2010년 영업이익은 18.2% 증가하여 수익성 개선추세 지속할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했다.

8월6일에 농심 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4,599.4억 250.4억 445.4억
직전분기 대비 0.1% 감소 26.1% 감소 46.6% 증가
전년동기 대비 16.5% 증가 30.6% 증가 193.4% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
농심 롯데제과 오리온 하이트맥주 롯데칠성
ROE 9.2 9.2 -4.6 17.6 4.0
PER 13.7 10.1 - 13.6 17.7
PBR 1.3 0.9 2.8 2.4 0.7
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일 외국인과 기관이 각각 3,912주, 1,953주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 34,345주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,557주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 87,902주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 농심의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.72%, 외국인 37.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.68%를 보였으며 기관은 26.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.19%로 가장 높았고, 기관이 33.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 245,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 245,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 245,000원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 242,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 242,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 242,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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