[투데이리포트]파트론, "제품 포트폴리오 다..."매수_메리츠

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메리츠증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "제품 포트폴리오 다각화로 고성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,200원으로 내놓았다.

메리츠증권 송민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 17,200원은 직전에 발표된 목표가 18,300원 대비 -6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 파트론(091700)에 대해 "3분기 실적 호전은 3M 카메라 모듈 본격 납품으로 카메라모듈 매출액이 전분기대비 33.9%의 고성장세를 시현하였으며, 안테나 시장에서의 안정적인 시장점유율 확보, 수정진동자 Capa 확대 등 전제품의 고른 성장에 기인하는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "4분기에는 세트업체들의 재고조정에 따른 영향과 카메라 모듈의 원자재수급 차질 등으로 매출액은 전분기대비 8.4% 감소한 536억원에 그칠 전망이나 마진율이 상대적으로 낮은 카메라모듈 매출 감소에 따른 영향으로 영업이익률은 17.1%의 고수익 기조를 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2010년에도 기존 제품의 탁월한 경쟁력을 바탕으로 한 시장점유율 확대와 더불어 진동모터, 초정밀 커넥터, 지자기센서 등 신규 제품의 매출이 가시화될 것으로 예상됨에 따라 매출액과 영업이익 전년대비 각각 39.6%, 36.1% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가16,54418,10015,100
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,100원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091026매수17,200
20090803매수(신규)18,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091026메리츠매수17,200
20091026대신매수(유지)15,500
20091023NH매수(유지)16,500
20091023한화매수15,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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