[투데이리포트]호남석유, "점진적 경기회복을 ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 26일 호남석유(011170)에 대해 "점진적 경기회복을 기대한다면 꼭 가져가야 할 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다.

LIG증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 호남석유(011170)에 대해 "최근 경기회복 기대에 따른 유가상승과 수요 회복으로 동사의 실적 안정성은 높아질 것으로 전망되며 합병과 시황개선에 따른 기업가치 상승이 예상된다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "양사 매수청구 금액이 2,000억원을 넘지 않도록 다양한 방법이 추진될 것으로 전망되며 일부 청구 규모가 한도를 넘더라도 합병은 양사 의지에 따라 성사될 것으로 예상됨에 따라 합병 불확실성은 점진적으로 해소될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "석유화학 제품 가격이 공급 보다는 수요 측면에서 더욱 가격 움직임이 컸다는 점을 고려한다면 중국을 비롯한 이머징 시장 확대와 전세계 성장률 전망치 상향은 동사 주가에도 긍정적일 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년5월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수적극매수(유지)중립
목표주가126,818200,00085,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091026매수(유지)155,000
20091012매수(유지)155,000
20090907매수(유지)155,000
20090904매수(유지)155,000
20090817매수(유지)155,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091026LIG매수(유지)155,000
20091023하나대투매수124,000
20091022동양매수(유지)160,000
20091019교보TRADING BUY116,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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