[투데이리포트]코오롱, "2010년에도 증익..."매수(유지)_현대

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현대증권은 16일 코오롱(002020)에 대해 "2010년에도 증익 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 코오롱(002020)에 대해 "환율하락에도 불구하고 자동차산업 회복에 따른 타이어코드 수요증가, 아라미드 증설(2008년말 연생산능력 2,000톤, 2009년말 5,000톤) 효과, 후막필름 증설에 따른 필름부문 수익성 개선으로 2010년 영업이익이 2009년대비 17% 증가하는 증익추세가 유효해 보인다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 전일 사업회사와 지주회사로 분할되는 지주회사체제 전환을 발표했으며 과거 건설 등 자회사에 대한 자금지원 우려가 간헐적으로 제기되었던 만큼 지주회사체제 전환에 따른 지배구조 개선은 동사 주가에 긍정적 사안으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 영업이익이 사상최대치를 기록할 것이라는 점, 2010년 증익추세가 유효하다는 점, 지주회사 전환으로 지배구조가 개선될 것이라는 점, 2010년 기준 PER이 7.2배 수준이라는 점 등을 고려할 때 여전히 추가 상승여력이 높을 것으로 판단한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액14861.419901.821998+10.536057+26.39
영업이익702.812521823+45.61464+14.15
순이익108.2943.61088+15.3286-29.9
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가53,64358,00049,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091016매수(유지)55,000
20090807매수(유지)49,000
20090514매수(유지)43,000
20090513매수(유지)43,000
20090504매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091016현대매수(유지)55,000
20091016신한금융투자매수55,000
20091009대우매수50,000
20091007하이매수52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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