[투데이리포트]LG생활건강, "밸류에이션 부담이 ..."HOLD(하향)_동부

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동부증권은 16일 LG생활건강(051900)에 대해 "밸류에이션 부담이 옥의 티"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "화장품부문의 시장지배력 강화, 생활용품부문의 프리미엄급 제품 출시로 수익성 개선 등이 긍정적이지만, 최근 주가 상승에 향후 실적에 대한 기대감이 이미 반영되었다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "2010년 매출액과 영업이익을 각각 1조 6,578억원(+9.7%), 2,227억원(+16.3%)으로 추정한다. 프레스티지 화장품의 비중 확대, 매스의 고가 라인 출시에 따른 매스티지화, 프리미엄급 생활용품 출시로 인한 수익성 개선 등이 주된 이유"라고 밝혔다.

한편 "2010년 세전이익은 코카콜라음료의 성장으로 726억원의 지분법이익이 계상되어 2,765억원(+25.7%)에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가269,600320,000217,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 217,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091016HOLD(하향)255,000
20090413매수(신규)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091016동부HOLD(하향)255,000
20091016키움OUTPERFORM(유지)290,000
20091016우리매수(유지)290,000
20091016신한금융투자매수289,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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