[투데이리포트]LG생활건강, "3Q09 실적호조 ..."OUTPERFORM(유지)_키움

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키움증권은 16일 LG생활건강(051900)에 대해 "3Q09 실적호조 지속"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익이 컨센서스의 최상단인 당사 추정치를 상회하였는데, 생활용품의 매출 성장이 당사 예상보다 높았기 때문이다. 생활용품은 경기에 영향을 크게 받는 사업부문으로 생활용품 부문의 매출 회복은 전반적인 소비경기 회복의 영향을 받은 것이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "2분기 영업이익 68% 성장이라는 놀라운 실적을 보여주었던 음료사업부문은 3분기에도 2분기와 유사한 성장을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Outperform을 유지하는 이유는 절대적으로 높은 Valuation으로 동사에 대한 높은 신뢰가 주가에 상당부분 반영되어 있다고 판단하기 때문"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액11724.513545.915222+12.374136+14.56
영업이익12641535.22025+31.9600+41.18
순이익802.81205.71767+46.55528+31.61
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가271,222320,000217,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 217,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091016OUTPERFORM(유지)290,000
20090723OUTPERFORM(상향)230,000
20090423MARKETPERFORM(유지)175,000
20080925MARKETPERFORM(신규)175,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091016키움OUTPERFORM(유지)290,000
20091016우리매수(유지)290,000
20091016신한금융투자매수289,000
20091016하나대투매수(상향)320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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