[투데이리포트]LG텔레콤, "합병통한 비용절감과..."매수(유지)_하이

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하이증권은 9일 LG텔레콤(032640)에 대해 "합병통한 비용절감과 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

하이증권 심준보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LG텔레콤(032640)에 대해 "3사 합병을 통해 인건비와 마케팅비 등의 비용절감 요인이 있으므로 결합상품 경쟁에서의 비용절감도 중요한 배경"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "KT의 VoIP시장에 대한 적극적인 공략과 이동통신 요금인하를 통해 SK텔레콤의 시장장악이 용이해졌다는 점 그리고 아이폰 도입에 따른 부담으로 4G로 전환되는 2012년까지 영업력 약화 우려가 제기될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "합병시 3사 모두에게 비용절감과 시너지 창출의 수혜가 예상되지만 LG텔레콤을 중심으로 합병이 이뤄지고 또한 LG입장에서도 LG텔레콤의 높은 교환가치가 유리하다는 점에서 LG텔레콤의 주가가 상대적으로 아웃퍼폼할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가11,16712,2009,400
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091009매수(유지)12,000
20090803매수(유지)12,000
20090703매수(유지)12,000
20090130매수(유지)12,000
20081215매수(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091009하이매수(유지)12,000
20091009푸르덴셜매수12,000
20091007우리매수12,000
20090928동부매수10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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