[투데이리포트]LG, "비용부담 없이 시너..."매수(유지)_우리

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우리증권은 9일 LG(003550)에 대해 "비용부담 없이 시너지 효과만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다.

우리증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG(003550)에 대해 "합병방식은 아직 확인되지 않고 있으나, LG텔레콤이 합병주체가 되는 방식이 효율적으로 판단된다. 이 경우 LG의 통신합병법인에 대한 지분율은 30.7%로 추정되어, 안정적인 지분율 확보는 무난할 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "유/무선 통합을 통한 경쟁력 있는 사업구조와 규모의 경제를 통한 비용 절감은 합병법인의 수익성 극대화를 이끌 전망"라고 밝혔다.

한편 "일부에서는 KT-KTF합병에서 보였던 시가총액 감소를 우려하고 있지만, LG 합병법인은 위험통제가 가능한 경쟁력 있는 수익구조를 갖출 것으로 전망되어 시장의 평가가 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 103,000원까지 높아졌다가 2008년11월 67,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가89,43896,00078,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091009매수(유지)92,000
20090916매수(유지)92,000
20090817매수92,000
20090804매수(유지)85,000
20090603매수79,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091009우리매수(유지)92,000
20091008솔로몬매수(신규)87,500
20090907신영매수(신규)95,000
20090903현대매수(상향)96,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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