[투데이리포트]LG하우시스, "구조조정 노력으로 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 28일 LG하우시스(108670)에 대해 "구조조정 노력으로 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.

NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "한계사업 정리, 제조 Cost 혁신 등 기존 제품에 대한 구조조정, Al창호, 기능성유리, 친환경목재 등 신규 제품들이 높은 기술력, Captive Market 확보 등에 따른 판매량 증가로 전체 외형 및 수익 성장을 견인할 것으로 예상되기 때문에 동사의 2010년 영업이익은 전년대비 79.8% 증가한 1,335억원이 될 것"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "‘11년 이후는 수익성이 높은 고기능성 소재 신제품, 즉 IMD(고기능성 전자제품 표면소재), V-Panel(진공단열재), PSAA(점착필름) 출시 및 매출 본격화로 수익성이 한 단계 레벨업 되는 시기가 될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 ‘09년 3분기 영업이익은 계절 비수기 영향으로 전분기 대비 2.0% 감소한 240억원이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가158,750180,000125,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090928매수(유지)180,000
20090915매수(신규)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090928NH매수(유지)180,000
20090924푸르덴셜매수180,000
20090910신한금융투자매수150,000
20090716한화매수125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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