[투데이리포트]KPX화인케미칼, "TDI 증설 발표는..."매수(유지)_동양

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동양증권은 23일 KPX화인케미칼(025850)에 대해 "TDI 증설 발표는 성장국면 진입을 의미!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 KPX화인케미칼(025850)에 대해 "TDI 50% 신규증설이 완료될 경우, 매출액은 1,800억원 250억원 정도 추가로 증가할 전망이다. 2011년에는 약 6개월 정도 생산되며, 2012년에 완전가동이 예상된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "TDI 증설은 성장국면으로의 재진입을 의미하며, 세계 증설계획을 고려할 때, 시의적절한 투자로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "총 투자비는 725억원이며, 필요재원은 '자체 보유자금(300억원), 보유부동산(KPX 본사 건축을 추진중인 마포부지, 취득가액 310억원), 연간현금창출(300억원), 필요시 일부 유상증자(유통물량 확대를 위해 검토)' 등을 활용할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가67,50090,00051,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090923매수(유지)90,000
20090907매수(신규)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090923동양매수(유지)90,000
20090907동부매수(유지)71,000
20090728키움매수(유지)51,000
20090702삼성BUY(M)58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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