[투데이리포트]엔씨소프트, "아이온 북미/ 유럽..."BUY(M)_동양

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동양증권은 23일 엔씨소프트(036570)에 대해 "아이온 북미/ 유럽시장에서의 성공 가능성"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "WOW 가 흡수하지 못하고 있는 신규 MMORPG 유저층, 아이온의 상대적으로 대중적인 게임성으로 인한 폭넓은 유저층 확보, WOW와의 유사성에 따른 아이온의 북미/ 유럽 유저에의 친근함 등이 긍정적으로 작용한다면 북미/ 유럽 시장안에서 WOW 와 공존할 수 있는 일정부분 시장점유율을 차지할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "특별한 마케팅을 시작하지 않은 CBT, 제한적 OBT 기간 중임에도 불구하고, 현재 약 40만장의 사전 예약 판매, 유럽/ 미국 최대 게임쇼에서 Best 게임상 수상, 주요 온라인 게임판매 사이트 장기간 상위 랭크, 24대 서버에서 트래픽 폭주 중으로 매우 고무적인 상황"라고 밝혔다.

한편 "스타크래프트의 성공에서도 알 수 있듯이 정해진 컨텐츠를 소비하는 콘솔게임과 비교하여 온라인게임 특히 다중접속역할수행게임인 MMORPG 의 경우 여러 게이머의 상호작용을 통하여 무한한 게임 상황(컨텐츠)이 전개될 수 있다는 것이 온라인 게임의 가장 큰 경쟁력이기 때문에 향후 지속적인 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년12월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률(하향)
목표주가213,222300,000150,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090923BUY(M)220,000
20090831BUY(M)220,000
20090810BUY(M)220,000
20090727BUY(M)220,000
20090710BUY(M)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090923동양BUY(M)220,000
20090922하이매수(유지)300,000
20090918한국매수(유지)230,000
20090917NH매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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