[투데이리포트]CJ제일제당, "마진통제가 가능한 ..."매수(유지)_토러스

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토러스증권은 22일 CJ제일제당(097950)에 대해 "마진통제가 가능한 국면으로…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

토러스증권 강석필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "소맥과 옥수수는 연초대비 각각 25.8%, 22.7% 하락하고 2009년 들어 반등했던 대두도 하락세로 돌아서 연초대비 3.8% 하락했다. 원당가격 감안할 때 4분기 말 설탕가격 추가인상 가능성이 높고 밀가루, 대두유는 가격인하 압력에도 마진통제가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "2009년 6월말 기준 Usance 등 외화차입금 약 7,849억원 규모로 헤지비율 30~70% 감안하더라도 외환수익 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "소재식품의 주도로 2009년 하반기 영업이익은 전년동기대비 16.9% 증가하고 2010년 영업이익은 17.3% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가220,867260,000195,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090922매수(유지)260,000
20090825매수(유지)215,000
20090728매수(유지)215,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090922토러스매수(유지)260,000
20090921미래에셋매수240,000
20090909메리츠매수(유지)220,000
20090901하나대투매수230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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