[투데이리포트]한국가스공사, "비온 뒤 땅은 더 ..."매수(신규)_토러스

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토러스증권은 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "비온 뒤 땅은 더 굳어진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

토러스증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "내년부터 원가연동제가 부활될 예정이어서, 동사 본연의 가치인 경기방어적 장점을 되찾을 것으로 판단되며, 해외자원개발 수익의 규제 완화가 이뤄지는 경우, 추가적으로 약 1.1조원에 달하는 기업가치 상승이 예상된다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "장기적 관점에서 판단한다면, 천연가스 가격은 상승할 가능성이 높다. 에너지 최대 수요처인 중국에서도 천연가스 소비가 급증한다는 점은 동사와 같은 자원개발 업체에게 간과할 수 없는 긍정적 요소"라고 밝혔다.

한편 "유가 하락으로 금년 해외자원개발로부터의 배당금 수익은 전년대비 크게 감소한 1천억원으로 예상된다. 그러나 4분기부터 천연가스 가격 상승이 예상됨에 따라 내년부터는 다시 1천억원을 상회하는 배당금 수익 유입이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액142608.3231660.9191300-17.4234020+5.21
영업이익6335.16355.97750+21.93-160적자전환
순이익3647.63307.83350+1.28-470적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,58572,00057,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090922매수(신규)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090922토러스매수(신규)72,000
20090921동부매수(유지)69,000
20090918유진매수(유지)70,000
20090915우리매수(유지)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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