[투데이리포트]동양석판, "2차전지용 니켈도금..."매수(하향)_SK

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SK증권은 21일 동양석판(002710)에 대해 "2차전지용 니켈도금강판사업 가시화"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다.

SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '적극매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -17.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 동양석판(002710)에 대해 "현재 2차전지 케이스용 니켈도금 강판은 전량 일본, 독일 등으로부터 수입하고 있어 향후 수입대체를 통해 물량이 확대될 경우 동사의 신성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사 투자의견과 목표가격을 하향하는 이유는 2분기 실적이 당사의 기대치를 하회한데다 하반기에도 석도원판 공급부족 및 환율하락으로 실적모멘텀 약화가 불가피하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 세전이익은 환율하락 영향으로 2분기말 $650M 의 통화선도(선물)관련 미결제 약정에 대한 기존 평가손실분이 약 45억원 환입되어 21억원을 기록할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2678.44076.33481-14.6792-12.77
영업이익76.5519.8184-64.66-82.09
순이익10.35.9102+1628.8117-43.3
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가8,8009,1008,500
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090921매수(하향)9,100
20090608적극매수(신규)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090921SK매수(하향)9,100
20090706유화매수8,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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