[투데이리포트]고영, "검사장비 시장의 강..."매수(신규)_HMC

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HMC증권은 17일 고영(098460)에 대해 "검사장비 시장의 강소기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.

HMC증권 최병태, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 고영(098460)에 대해 "동사는 2002년 설립된 검사장비 전문업체로 3D SPI 검사장비 시장에서 세계 1위를 차지하고 있는 검사장비 전문업체로 현재 매출은 3D SPI 검사장비가 95% 이상을 차지하고 있고, 3D AOI 검사장비, Substrate Bump 검사장비 등의 매출이 2010년 내로 이루어질 전망"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "현재까지 80여개사의 고객을 확보한 가운데 900대 정도의 제품이 납품된 것으로 파악되어 기존 고객들로의 추가 납품 여력이 충분히 존재하고 있는 것으로 판단되며, 신규 고객의 꾸준한 확보로 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "Wafer Bump 검사장비는 Wafer Level Packaging 수요 증대와 함께 시장이 성장할 수 있을 것으로 보인다. 동사는 내년부터 본격적인 개발에 들어갈 것으로 보이며, 기존의 2D 검사장비의 단가가 150만불에 이른다는 점에서 향후 매출이 가시화되는 시점에는 동사의 외형 성장에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액232.9343.5280-18.4980+41.32
영업이익52.659.220-66.2210+792.86
순이익46.781.230-63.0510+325.53
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가15,25018,00012,500
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090917매수(신규)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090917HMC매수(신규)18,000
20090703대우매수(유지)12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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