[투데이리포트]동양강철, "삼성전자 LED T..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 17일 동양강철(001780)에 대해 "삼성전자 LED TV와 현대모비스·로템의 동반자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 동양강철(001780)에 대해 "동사는 핵심 거래처로 부각되고 있는 삼성전자(LED TV), 현대모비스(자동차부품), 현대로템(철도차량)의 후광효과로 2010년 외형급증과 함께 수익성이 대폭 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "특히 엣지방식의 LED TV를 주도하고 있는 삼성전자가 4분기부터 생산량을 대폭 확대하는데다 소니, 도시바 등으로 거래처도 확대될 것으로 예상되어 동사의 LCD와 LED TV용 AL소재 매출은 2008년 122억원에서 2009년 390억원, 2010년 1,390억원으로 급증, 2010년 실적호전의 주 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2009년 상반기에 34억원의 영업손실을 기록했던 동사는 이월고가원재료 부담이 해소되며 3분기부터 흑자전환에 성공한 후 2010년에는 197억원의 영업이익과 111억원의 순이익을 기록하며 이익규모 확대가 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가4,4004,4004,400
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090917매수4,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090917신한금융투자매수4,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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