[투데이리포트]KCC, "하반기 실적개선 모..."매수(유지)_대신

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대신증권은 17일 KCC(002380)에 대해 "하반기 실적개선 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 KCC(002380)에 대해 "동사 3분기 추정 매출액 및 영업이익은 각각 6,974억원(+8.9% yoy), 579억원(151.2%)로 개선될 전망이며, 4분기 영업이익도 조선이외 자동차 관련 도료부문 호조로 약 620억원(+64% yoy)으로 양호할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 주력 제품의 영업환경이 완공 후 주택추이와 갚은 연관성을 가지고 있는 점을 감안하면 2010년 동사 영업환경에 긍정적인 것으로 판단된다. 특히 2010년 상반기 완공기준 주택건설이 전년대비 약 40% 이상 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "수원부지(52,000평, 장부가 500억원, 공시지가 1,700억원, 시가 5,000억원) 개발안 현재 수원시가 2009년말까지 용도변경안 처리할 것으로 알려지고 있는 점도 동사 주가에 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 518,000원까지 높아졌다가 2009년4월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가442,800500,000403,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 403,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090917매수(유지)450,000
20090803매수(유지)450,000
20090508매수(유지)450,000
20090409매수(유지)370,000
20090320매수(유지)370,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090917대신매수(유지)450,000
20090915현대매수(유지)460,000
20090914한화매수(신규)430,000
20090904신한금융투자매수420,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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