[투데이리포트]한국가스공사, "연료비 연동제 부활..."매수(유지)_우리

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우리증권은 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "연료비 연동제 부활에 따른 규제 완화 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 65,000원을 유지하는데, 이는 내년부터 연료비연동제 부활로 가스요금에 대한 규제가 해소될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "가스판매는 2008년 중반부터 전년대비 감소세를 이어왔는데, 경기침체로 도시가스용(판매비중 58%)이 부진한 것 외에, 특히 발전용 판매(판매비중 42%)가 전력소비 부진, 한전의 LNG발전비중 축소 등으로 크게 감소하였다"라고 밝혔다.

한편 "2008년에 적용되지 않았던 물량정산제가 이번 2분기부터 적용되었으며, 5조원에 육박하는 미수금도 향후 3년간 해소시켜주기로 했다. 동사 주가는 최근 1개월간 8.1% 상승, KOSPI대비 5.4%p 초과 상승 중이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년8월 100,000원까지 높아졌다가 년월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가64,21771,00057,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090915매수(유지)65,000
20090818매수(유지)65,000
20090730매수(유지)65,000
20090525매수(유지)65,000
20090511매수(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090915우리매수(유지)65,000
20090907한양매수(유지)70,000
20090818유진매수(유지)70,000
20090818한국매수(상향)71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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