[투데이리포트]현대건설, "건설사 중 최상위 ..."매수(유지)_토러스

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토러스증권은 9일 현대건설(000720)에 대해 "건설사 중 최상위 수준의 재무구조 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

토러스증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 현대건설(000720)에 대해 "동사의 순차입금은 1.2조원에 달하던 08년 1분기 이후 꾸준히 하락해, 2분기말 기준 1,935억원에 불과하다. 상반기 해외와 공공수주 선수금 유입효과를 고려해도 연말 순차입금은 3천억원 수준에 그칠 전망이다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "펀더멘털이 양호한 상태임에도 주가 수익률이 시장을 하회하는 이유는 Catalyst의 부재로 판단되는데, 4분기부터는 뚜렷한 주가 상승요인이 나타나, 현재의 저평가 상태에서 벗어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "해외 발전 플랜트를 가장 많이 하는 건설사는 동사이다. 발전플랜트는 사업규모가 크기 때문에 Financing이 다소 지연되었으나, 4분기부터 다시 본격화될 전망이다. 이에 따라 동사의 압도적인 수주 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가80,15595,60069,300
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,300원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090909매수(유지)80,000
20090811매수(신규)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090909토러스매수(유지)80,000
20090904푸르덴셜매수80,500
20090904한국매수(유지)78,600
20090903대우매수82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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