[투데이리포트]무림페이퍼, "사상최대 실적을 위..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 9일 무림페이퍼(009200)에 대해 "사상최대 실적을 위한 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다.

LIG증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "동사의 8월 매출은 566억원 이상으로 (+1.2%, m-m) 파악되며, 영업이익률도 15% 이상으로 사상 최대 실적 예상에 걸맞은 순항을 이어가고 있다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "외국인 지분의 대량 매도 우려가 사라져, 사상 최대의 실적에도 불구하고 PBR 0.6배에 불과한 주가에 긍정적인 이슈로 부각될 전망"라고 밝혔다.

한편 "상반기 동사의 동해펄프 관련 지분법 손실은 76억원이었으나, 동해펄프가 하반기 매월 20억원의 영업이익 흑자가 예상됨에 따라 하반기 40억원 이상의 지분법이익 발생이 가능하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가13,20015,60010,500
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090909매수(유지)15,600
20090825매수(신규)15,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090909LIG매수(유지)15,600
20090814대신매수(유지)13,500
20090715KB매수10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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