[투데이리포트]SK텔레콤, "지금이 매수 적기..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다.

LIG증권 최용재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "현주가는 리스크 요소를 충분히 반영하고 있으며 연말 배당 수익률 5% 이상을 감안한다면 현재의 주가는 최저점으로서 매수 적기라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "이번 앱스토어 사업 론칭은 음성통화 위주의 매출구조에서 탈피, 수익 구조를 다각화 하는 시발점으로 보며 정체되어 있는 동사의 신 성장 동력으로 부각될 전망"라고 밝혔다.

한편 "지속적으로 투자를 독려하는 정부입장에서는 일괄적인 요금인하 정책의 시행은 힘들 것으로 보이며 선별적으로 저소득층 위주의 요금감면 혜택, 선불 요금제, 및 정부의 투자요구 이행 등을 절충하여 동사의 전체 매출에 미치는 영향은 미비할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가224,950241,000192,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 241,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090909매수(유지)230,000
20090729매수(신규)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090909LIG매수(유지)230,000
20090826우리매수230,000
20090730메리츠매수(유지)210,000
20090730대우TRADING BUY200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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