[투데이리포트]SKC, "공정거래법 개정안 ..."중립(유지)_한국

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한국증권은 9일 SKC(011790)에 대해 "공정거래법 개정안 통과로 자회사 지분 매각 가능성 높아짐"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한국증권 신은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 SKC(011790)에 대해 "출자총액 제도 완화를 주요 내용으로 하는 공정거래법 개정안이 지난 4월 2일 국회본회의를 통과하여 공포절차를 걸쳐 시행될 예정인데, 이 개정된 법안이 SK그룹 및 SKC에 미치는 영향은 지주회사로 전환할 경우 SK텔레콤 지분의 추가 매입 부담(현 지분보유율 21.75%)이 줄어든다는 점(30%라면 투여되었을 금액은 현 주가기준 1.28조원)이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "자회사 SK해운, SK 증권, 워커힐 등의 매각이 이루어질 경우, SKC의 향후 투자재원(PO 증설, 고부가가치 필름 증설 등) 마련 차원에서 긍정적으로 평가하나 금액과 시기의 불확실성은 여전히 남아 있다. SK텔레시스는 중계기를 제조하여 SK텔레콤 등에 납품하는 회사로 우량한 자산으로 평가되나 높은 지분율(77.1%)로 매각대상에서 제외된다"라고 밝혔다.

한편 "SK그룹의 지주사 체제로의 전환을 가정할 경우, 투자주식 매각 가능성 높아진 점은 긍정적이나, 디스플레이 및 필름 부문 수익성 약세로 인한 실적둔화에 대한 전망은 변함 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가24,95628,00021,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070409중립(유지)21,000
20070329중립(REINITIATE)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070409NH매수(유지)25,000
20070409한국증권중립(유지)21,000
20070403CJHOLD23,500
20070227SK증권매수(유지)28,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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