[투데이리포트]피앤텔, "EMS 전문 업체로..."BUY(M)_동양

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동양증권은 7일 피앤텔(054340)에 대해 "EMS 전문 업체로 성장하기 위한 장기적인 포석"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 피앤텔(054340)에 대해 "동사가 자회사를 통해서 다양한 기구물 솔루션을 확보하려는 것은 궁극적으로 EMS(Electronic Manufacturing Service) 전문 업체로 성장하기 위한 장기적인 포석 차원에서 이해해야 할 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사는 현재 코리아유니테크와 이륭엑스마를 통해 진행 중인 제품 공급 계획과 원재료 조달 대체 효과 등을 고려하여 2013년에 자회사 매출액이 1,352억원에 달할 것으로 전망하고 있는데, 최근 각종 산업 분야에서 소재의 경량화와 차별화된 디자인을 요구하고 있기 때문에, 다양한 솔루션을 공급을 통한 성장 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 및 2010년 예상실적 기준으로 PER 은 8.1배, 7.0배로 다른 휴대폰 부품업체와 비교하여 저평가되었다고 보기 어려우나, 큰 그림의 변화는 충분한 할증의 이유가 될 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2398.62480.43087+24.46797+6.24
영업이익149.7152.5302+98.0377+7.96
순이익223.4204.2294+43.9874+40.74
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가16,41518,50014,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090907BUY(M)18,000
20090814BUY(M)18,000
20090420BUY(M)18,000
20090323매수18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090907동양BUY(M)18,000
20090907하나대투매수18,500
20090907한양매수(유지)16,000
20090814NH매수(유지)15,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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