[투데이리포트]영우통신, "양보다는 질, 수익..."매수_유화

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유화증권은 7일 영우통신(051390)에 대해 "양보다는 질, 수익성 개선에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다.

유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 영우통신(051390)에 대해 "동사의 2분기 수익성은 전년동기 대비 33% 증가했는데, 이는 전년동기 KDDI향 초기납품으로, 시범상품 등 수익성이 저조한 제품의 매출확대와 당시 대비 우호적인 환율효과, 원가관리의 효율화 때문"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "수익성 부문에서 프로젝트원가관리시스템(PMS) 도입을 통한 매출원가율 감소, 기존 제품보다 소형화된 댁내형 중계기의 신규매출 발생, KDDI향 매출의 안정적인 성장 등으로 30%대의 영업이익률을 기록할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "그 동안 미뤄졌던 WiBro 투자가 하반기 본격 집행된다면 보다 향상된 영업실적을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 5,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가9,7009,7009,700
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090807매수9,700
20090416매수9,700
20090119매수7,300
20080922매수5,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090807유화매수9,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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