[투데이리포트]코오롱, "2010년에도 증익..."매수(유지)_현대

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현대증권은 7일 코오롱(002020)에 대해 "2010년에도 증익추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 코오롱(002020)에 대해 "코오롱글로텍, 네오뷰코오롱 등 자회사 실적 개선에 따른 지분법이익 증가(2009년 27억원, 2010년 137억원 예상)로 순이익 역시 17% 증가해 2010년 증익추세는 유효하다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "2010년 증익추세가 유효하다는 점, FnC코오롱 합병으로 산자, 필름, 화학, 패션으로의 다각화된 사업구조가 더욱 견고해질 것이라는 점, BW 전량 전환 고려해도 2010년 EPS가 4,800원 수준이라는 점을 감안할 때 동사 주가는 여전히 추가 상승여력이 있다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "아라미드/광학용 후막필름/에폭시수지 증설 효과, FnC코오롱 합병 등을 감안할 때 동사의 2010년 영업이익은 전년대비 18% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(H)
목표주가46,68855,00032,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090807매수(유지)49,000
20090514매수(유지)43,000
20090513매수(유지)43,000
20090504매수(유지)43,000
20090313매수(유지)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090807현대매수(유지)49,000
20090807하나대투매수49,000
20090807굿모닝신한매수55,000
20090807대우매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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