[투데이리포트]신성델타테크, "천의무봉(天衣無縫)..."매수(신규)_대한투자

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대한투자증권은 13일 신성델타테크(065350)에 대해 "천의무봉(天衣無縫): 이보다 더 완벽할 순 없다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 11,300원 대비 23.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 신성델타테크(065350)에 대해 "그 동안 사업영역이 저성장성을 보였던 가전부품사업 중심으로 이루어져, 동사 주가를 산정함에 있어 Valuation상 할인율이 적용되어 왔지만, TFT-LCD부품인 몰드프레임 부문 실적이 본격화되고 자동차부품 사업영역이 강화되는 07년부터는 실적개선과 Valuation 상향 등으로 또 한번의 주가도약이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사는 사업영역다각화를 위하여 04년 12월 LG전자향 단말기용 윈도사업에 진출하여 06년에는 LG전자내 점유율을 30%까지 확대하며 실적 성장을 주도하였으며, 07년에는 윈도용 필름 국산화를 통하여 새로운 성장을 시현할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q07 실적은 삼성르노자동차향 물량의 지속적인 증가와 가전부품 수요 호조, TFT-LCD부품 수요 증가 등으로 성장세를 지속할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액947.21173.41761+50.08432+6.54
영업이익45.485.3130+52.432+17.22
순이익61.290.9117+28.7128+3.32
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가11,12514,0008,500
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070613매수(신규)14,000
20070419매수(신규)11,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070613대한투자매수(신규)14,000
20070508동부매수8,500
20070508CJ매수(유지)10,000
20070330키움닷컴매수(유지)12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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