[투데이리포트]코오롱, "합병에 따른 펀더멘..."매수_교보

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교보증권은 13일 코오롱(002020)에 대해 "합병에 따른 펀더멘털의 질적 변화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

교보증권 이선근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사는 코오롱유화와의 합병을 통해 코오롱유화의 화학부문 가세에 다른 사업 포트폴리오 강화, 실적 Level-Up 및 Valuation 매력도 상승, 재무구조의 점진적 개선 및 지주사 전환 가능성 등이 기대되어 합병법인인 코오롱의 펀더멘털이 크게 개선될 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "현재 그룹 지배구조상 순환출자 구조가 없으며, 코오롱 건설을 제외한 상장 자회사 지분 20% 이상을 모두 확보하고 있는 상태이기 때문에 구조적, 비용적 측면에서 상대적으로 용이하게 지주회사 체제로 전환할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "2008년, 2009년 예상 PER이 각각 13.5배, 9.8배로 EPS에 기반한 Valuation 범주에 들어오면서 투자 심리 개선에 긍정적 요인으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 22,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가35,00035,00035,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070613매수35,000
20070504매수29,000
20070312매수22,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070613교보매수35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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