[투데이리포트]신한지주, "LG카드 인수를 통..."매수(유지)_NH

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NH증권은 13일 신한지주(055550)에 대해 "LG카드 인수를 통한 수익성 제고 및 비은행 자회사 이익기여 확대 <하반기 TOP PICK>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행권 주택담보대출 위축의 영향으로 신한은행은 2006년 연간 대출금 증가율 14.9%보다 둔화된 8% 수준의 대출금 증가율이 전망되나 그룹 전체로는 LG카드의 신용카드 자산 편입으로 2006년말 대비 21%의 대출금 증가가 전망된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2007년 1분기 8bp 하락했던 신한은행의 NIM은 하반기에는 하락 폭이 둔화될 전망이며 1분기 0.9% 감소했던 이자이익도 2분기 이후 전분기 대비 1~2% 정도 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "은행 NIM이 하락하는 상황에서 은행에 비해 수익성이 높은 카드 자회사 등 비은행 자회사의 이익 비중 확대는 그룹 전체의 수익성 향상에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가63,57769,00057,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070613매수(유지)69,000
20070521매수(유지)69,000
20070507매수(유지)69,000
20070410매수(유지)69,000
20070205매수(유지)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070613NH매수(유지)69,000
20070605현대MARKETPERFORM(유지)57,000
20070531삼성BUY(L)60,000
20070531우리매수(유지)65,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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