[투데이리포트]삼성테크윈, "Let's Take..."BUY(REINSTATE)_현대

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현대증권은 13일 삼성테크윈(012450)에 대해 "Let's Take a Shot by Techwin!"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대증권 전성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사는 2005~2006년까지의 구조조정을 통해 회사 자산 건전성 강화되어 현금 흐름이 확대되고 있고, DSC 시장의 안정적인 진입 및 M/S 증가는 회사 예상치를 상회하고 있어, Earning surprise 기대된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "미국뿐 아니라 영국, 중국 등 일부 지역에선 M/S가 이미 10%를 초과하고 있어 당분간 M/S 확대에 대한 성장성이 지속될 것으로 보이며, Digital Convergence 라는 현재의 Paradigm이 향후 2~3년 지속될 것으로 판단하기 때문에 당분간 삼성테크윈의 DSC 성장성이 지속될 것을 가정하여도 무방하다"라고 밝혔다.

한편 "2005~2006년에 걸친 구조조정으로 부실 자산이 제거되었고, 2006년 이후 순현금 상태로 전환되어 자산 건정성이 강화되고 있음을 고려할 때, PBR Valuation의 추가적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가52,31765,00044,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070613BUY(REINSTATE)65,000
20070314매수(유지)42,000
20070225매수(유지)42,000
20070117매수(유지)40,000
20070104매수(유지)44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070613현대BUY(REINSTATE)65,000
20070531대한투자매수(유지)60,000
20070530한국증권매수(유지)60,000
20070529CJ매수(유지)55,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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