[투데이리포트]KH바텍, "수율개선으로 강력한..."매수(유지)_NH

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NH증권은 13일 KH바텍(060720)에 대해 "수율개선으로 강력한 턴어라운드 <하반기 TOP PICK>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

NH증권 류성록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 KH바텍(060720)에 대해 "단품 대비 수익성이 높은 모듈의 비중이 확대되고 있고 수율개선이 지속적으로 이루어 지고 있어 2분기부터는 놀라운 실적이 이어질 것"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2006년 3분기부터 실질적인 회복세는 이어지고 있었으나 재고 및 대손 비용 발생으로 숫자로 확인되지 못했지만 이러한 부분이 마무리됨에 따라 실적 턴어라운드를 숫자로 확인할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 상승은 1분기 부진한 실적에도 불구하고 실질적인 영업상황은 호전되었다는 점과 이후 실적에 대한 기대감에 따른 것으로 풀이되며 향후 지속적인 실적개선이 가능하다는 점에서 이러한 추세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 22,500원까지 높아졌다가 2007년3월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립
목표주가16,40020,00012,800
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070613매수(유지)20,000
20070517매수(유지)20,000
20070314매수(유지)18,500
20070201매수(유지)22,500
20070116매수22,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070613NH매수(유지)20,000
20070328한국증권중립12,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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