[투데이리포트]두산인프라코어, "실적부진보다 경기회..."매수(유지)_우리

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우리증권은 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적부진보다 경기회복에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "미국 건설경기의 점진적인 회복에 따른 밥캣(09년 2분기 기준, 북미매출비중 59%)의 실적개선 기대, 하반기 중국 굴삭기 판매 호조에 따른 수익성 개선 지속, 기타 사업부문의 점진적인 회복 등이 예상된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 2분기 당기순이익(699억원)은 흑자전환 되었는데, 이는 환관련손실(370억원) 및 지분법평가손실(561억원)에도 불구하고 자산처분이익(2,216억원)이 발생했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "미주 및 유럽지역의 경기는 최악을 벗어나고 있어 점차 개선될 것으로 기대되며, 하반기 중국 굴삭기 판매도 중국 정부의 경기부양 정책의 효과로 인해 전년대비 60% 이상(13,000대 수준) 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 45,000원까지 높아졌다가 년월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가19,87128,00015,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090730매수(유지)20,000
20090717매수(유지)20,000
20090611매수(유지)25,000
20090604매수(유지)25,000
20090511매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090730우리매수(유지)20,000
20090730굿모닝신한매수19,900
20090730메리츠매수21,000
20090717삼성HOLD(H)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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