[투데이리포트]아트원제지, "기대보다 좋아지고 ..."매수(유지)_한화

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한화증권은 3일 아트원제지(007190)에 대해 "기대보다 좋아지고 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 아트원제지(007190)에 대해 "인쇄용지 업종의 전체적인 호황 속에 대주주인 한솔제지와의 시너지 효과가 본격화되면서, 시장에서 기대하는 것 이상의 실적 개선 속도를 보여주고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사 목표주가는 12개월 Forward P/E 기준 3.3배 수준으로 당사 인쇄용지 커버리지 종목 중 가장 낮은 Valuation 수준으로, 2분기부터 실적 개선이 시작되었고, 3분기 부터는 펄프공동구매를 통한 원가율 개선효과가 분기 내내 지속될 것이라는 점을 고려할 때 적절한 수준"라고 밝혔다.

한편 "3분기부터는 펄프공동구매 효과가 분기 내내 지속될 것으로 예상되어 2분기 이상의 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가8,5008,5008,500
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090803매수(유지)8,500
20090731매수(유지)8,500
20090727매수(신규)8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090803한화매수(유지)8,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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