[투데이리포트]삼성엔지니어링, "당사 예상치를 27..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 24일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "당사 예상치를 27% 상회하는 우수한 실적 발표"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,900원을 내놓았다.

삼성증권 허문욱, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "당사 연간추정실적대비 상반기 누적실적 달성률은 매출액 50%, 영업이익 63%, 세전이익 55%로 1분기에 이어 긍정적인 영업실적 추세가 지속중이다 (업계 상반기 평균달성률: 매출액 44%, 영업이익 48%)"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "국내 설비투자 둔화와 발주지연에도 불구하고, 화공현장의 기성확대 (사우디 Maaden Ammonia Project/태국 PTT Ethylene Separation Plant)로 56.3% 증가하며, 성장을 견인했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 160억달러의 총입찰안건중 2~3건에 낙찰이 성공할 경우 2009년 수주목표액 7조원 달성은 무난할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 119,800원까지 높아졌다가 2009년4월 71,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가105,682119,60090,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 97,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090724BUY(M)97,900
20090603BUY(M)93,900
20090424BUY(M)87,800
20090423BUY(M)71,700
20090414BUY(M)71,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090724삼성BUY(M)97,900
20090724우리매수(유지)115,000
20090724동부매수(유지)108,000
20090724미래에셋매수117,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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