[투데이리포트]LG생활건강, "기대 이상의 2분기..."매수_우리

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우리증권은 23일 LG생활건강(051900)에 대해 "기대 이상의 2분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 3,610억원 (+11.3% y-y), 영업이익 425억원(+34.2% y-y)을 달성하여, 영업이익 면에서 당사 기대치 및 시장 컨센서스를 각각 11.8%, 13.3% 초과하였는데, 영업수익성 개선은 화장품 사업부의 고성장과 생활용품의 마진 개선에서 기인하였다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 2009년 실적을 상향 조정하는 이유는 프리스티지 백화점 채널의 연간 성장률을 기존 16%에서 20%로 상향 조정한 점, 코카콜라음료의 2009년 연간 순이익을 기존 400억원에서 500억원으로 상향 조정한 점 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 목표주가 상향 조정의 근거는 기대 이상의 2분기 실적을 반영하여 2009년 이후 연간 실적을 상향 조정하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가216,143240,000180,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090723매수240,000
20090423매수(상향)230,000
20090122HOLD(유지)200,000
20081022HOLD(유지)200,000
20080924HOLD(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090723우리매수240,000
20090723굿모닝신한매수236,000
20090723SK매수(유지)225,000
20090723하나대투NEUTRAL180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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